蘋(píng)果公司是否會(huì)淘汰除三星以外的所有手機(jī)廠(chǎng)商？
據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果公司以虛高的現(xiàn)貨價(jià)格過(guò)度采購(gòu)移動(dòng)DRAM，即使這會(huì)損害利潤(rùn)率，而三星是唯一能夠生存下來(lái)的手機(jī)制造商。
2026 年智能手機(jī)供應(yīng)鏈并非緊張，而是正遭受擠壓。我們現(xiàn)在看到的并非正常的采購(gòu)策略，而是一場(chǎng)精心策劃的圈地行為。
當(dāng)一家擁有蘋(píng)果公司這樣雄厚財(cái)力的公司開(kāi)始囤積內(nèi)存時(shí)，其目的很簡(jiǎn)單：確保其他所有人支付更多費(fèi)用、等待更長(zhǎng)時(shí)間，或者兩者兼而有之。
內(nèi)存，尤其是DRAM，在物料清單中占比巨大。一旦成本上漲，小型OEM廠(chǎng)商的中端甚至旗艦級(jí)設(shè)備就會(huì)顯得岌岌可危。利潤(rùn)空間縮小，產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間推遲，功能縮減也隨之而來(lái)。
那么誰(shuí)會(huì)先流血呢？不是蘋(píng)果，也不是三星。
問(wèn)題在于那些缺乏深度供應(yīng)鏈控制的品牌：小米、OPPO 和一加。當(dāng) DRAM 合約緊張，晶圓良率又無(wú)法在一夜之間神奇般地提升時(shí)，這些公司在談判中就處于劣勢(shì)。
唯一一家無(wú)法被扼殺的公司是三星，因?yàn)樗粌H僅是一家OEM廠(chǎng)商，更是供應(yīng)商。三星在DRAM領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，在NAND閃存領(lǐng)域也是如此，其代工產(chǎn)能、顯示面板以及垂直整合能力都無(wú)人能及。
三星的優(yōu)勢(shì)不僅僅在于銷(xiāo)量。
關(guān)鍵在于對(duì)晶圓開(kāi)工的控制、良率優(yōu)化，以及在市場(chǎng)緊張時(shí)優(yōu)先發(fā)展自家Galaxy產(chǎn)品線(xiàn)的能力。當(dāng)市場(chǎng)趨緊時(shí)，三星不會(huì)慌亂應(yīng)對(duì)，而是會(huì)調(diào)整策略。
如果這一策略在未來(lái)幾個(gè)季度得以實(shí)施，規(guī)模較小的OEM廠(chǎng)商要么將承擔(dān)更高的成本，要么將在配置上做出妥協(xié)。在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的安卓市場(chǎng)，這兩種做法都不是明智之舉。
高端手機(jī)價(jià)格可能會(huì)上漲，中端設(shè)備可能會(huì)失去優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)空間縮小，創(chuàng)新速度也會(huì)放緩。
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